新規事業の企画書の構成と９つの項目の書き方

新規事業や新商品の企画書を作るとき、担当者はいつも頭を悩ませるものだ。しかし、一度作り方を知れば、ポイントを抑えて作ることができるようになる。

「企画書」とは企画を説明する書類というだけではなく、『実行する人間の情熱を共有するツール』である。

良い企画書が機能すれば、企画担当者だけでなく、意思決定層が同じ視点で企画について熟考できるようになる。

本記事では、企業内で新規事業を企画する場合の企画書に必要な８つの項目を説明し、意思決定者を納得させるためののポイントを１つずつ解説しよう。

 

新規事業企画書とは、企画立ち上げの判断材料

新規事業の企画書とは、新規事業を立ち上げる際に執筆する書類だ。

中には、新規事業の目的や目標、調査データ、事業立ち上げのマイルストーンなどあらゆる情報が記載されている。

新規事業が立ち上げるかどうかは、まずこの企画書の作成にかかっていると言っても過言ではなく、誰が見ても理解できる内容であるということが重要なポイントとなる。

 

新規事業企画書の構成と６つの必要項目

それでは、具体的に新規事業企画書の構成と、記載する項目とその内容について、以下に解説する。

 

項目①事業理念

第一に、新規事業が企業の経営理念や中期経営計画に即した内容・企画であることを明確にする必要がある。

「なぜ当社がこの事業をやるのか。」という質問にシンプルに回答できることが企画の始まりとしてとても大切になっている。

すでに創業から何年も経っている老舗企業であっても、スタートアップが取り組む新規事業であっても経営理念に則した事業を立ち上げるということについては、変わらないと考えて良いだろう。

経営理念に基づいた新規事業であれば、経営陣の腹落ちもできる。

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項目②サマリー

内容や目的、ターゲット層、将来的に解決したい問題、自社における必要性といった新規事業における概要を具体的に示す必要がある。

内容が多くなりがちだが、読み手が時間をかけずに理解できるよう、シンプルに要点だけをまとめた仕上がりにするのが好ましい。

 

項目③特定した問題点

今回提案する事業が「どんな問題・ニーズ・機会」に注目したのかについて、わかりやすく示す必要がある。

注目したことの理解が進めば、その後の事業計画で記載される目標や理想と現実の間に生じる溝について、客観的に分析した結果の理解が進むからだ。

あくまでも分析結果は客観的な視点である必要があるが、それに対する問題意識は主観的な視点となるため、問題視している目的などを合わせて述べることもポイントとなる。

 

項目④解決策

③の問題点に対し、解決案を記載する。解決策というのが対象とする事業で取り組む製品・サービスの基本価値となる。

問題に対しどう対処するのか、解決することでどんな効果が期待できるのか、といったところまで提案することで、相手の理解を深めることができる。

実際に問題解決に至った事例や、類似した症例などがあれば合わせて記載しよう。

 

項目⑤実行の可能性を示すプラン

新規事業では、ある程度スピード感を持って商品やサービスの提供時期、結果を出すまでの期間などを示す必要がある。

つまり実行・実現の可能性を具体的に示す必要がある。

一方、目先の目標に囚われて将来像を見失い、志半ばで失脚する可能性もあるため、時間を割くステップとそうでないステップを見極めた上で計画していくのこと大切だ。

 

項目⑥新規事業による実施目標（KPI）

調査データなどを分析し、事業稼働後のシェアや認知度、顧客数、収益率などについて具体的な数値を用いて提示する。

どの様な活動目標に注目していると成長するのかを示す。

売上や利益は結果指標であるため、途中経過をとらえた活動指標（K P I）の設定がポイントとなる。

指標には利益だけでなく開発や提供にかかったコストも明記し、それと比較しても事業を進めることの方が有益であると訴えると効果的だ。

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新規事業企画書を作成する際に準備しておきたいこと

実際に企画書を作成する際は、明確な事業内容から考えうる最悪の撤退シナリオまで、全体像を意識しながら書き進めるといい。

事業内容や新規事業の必要性を明確に示すことは前提だが、その他にも自社の強み、競合他社に競り勝つ戦略など「自社でなくてはならない」ということを主張する必要がある。

一方、必ず成功するという保障はないため、万が一の対応策についてもシミュレーションしておくことで社内での不安を軽減させることができるだろう。

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新規事業の企画書を作成するための９つの項目とポイント

新規事業の企画書が情熱を共有するツールであると冒頭に書いた。

情熱が共有されている状態とは、あなたがこの新規事業が成功すると確信していることが相手に共感されている状態だ。

このとき、構成の中に書くべきポイントは、大きく分けると９つある。

これらのポイントを整理した上で説明することで、その企画を経営者が一緒にチャレンジできる様にすることが企画書を作成する目的になる。

1. なぜ企画したのか（Background）
2. なにを解くのか（Issue）
3. なにを目指すのか（Who we are）
4. なにをするのか（What we do）
5. どうやって提供するのか（How we work）
6. 勝てるのか（Why we can win）
7. どんなチームで戦うのか（Collaboration）
8. 実現できるのか（Challenge）
9. 継続できるか（Sustanable）

 

1.なぜ企画したのか（Background）

新規事業には、必ずその企画を立てた背景認識がある。マーケットの変化もそうだが、自社の課題も含まれる。その企画を取り組む必然性を説明することがポイントだ。

「なぜ当社が取り組む必要があるのか？」という質問を投げかける経営者は少なくない。こうした質問に明快に答えられる様にするためにもクロスSWOTフレームワークを活用して、企画に取り組む意義を磨き込む。

参考：新規事業のSWOT分析とクロスSWOTフレームワークの実務上の使い方

point.「なぜ当社が取り組むのか？」に２つ以上の情報を合わせて明確に答えよう

意思決定者を納得させる「なぜ当社が？」という質問に答えるためには、２つ以上の情報を掛け合わせて説明する必要がある。

この時、『新技術が到来したから』という外部環境の脅威だけでは理由として弱い。

また、『自社の売上が下がっているから』という社内状況だけでは企画に取り組む必然性として片手落ちである。

• 社外要因：
  • 政治
  • 経済
  • 法律
  • 業界
  • 技術動向
  • 競合企業の動向
  • 顧客の動向等
• 社内要因：
  • 人材
  • 商品・サービス
  • 技術力・マーケティング能力

こうした外部・内部の情報を総合的に考慮して、文章で説明できるようにすることを目指す。

 

2.なにを解くのか（Issue）

新規事業の企画の中で最も難しく、また最も重要なのが、『なにを解くのか』（Issue）の設定である。

Issueを設定するためには、３つの情報が必要になる。

1. 一般的に言われている通説だが、Issueではないこと
2. 本当の課題となっているIssue
3. Issueを解くために当社がするべきこと

この3つの情報を組み合わせると、次のような文章で説明することができるようになる。

「常識的には、こう言われている(A)
しかし、真実はそれとは異なり（真逆で）こうなっている(B)
従って、このようにして解くことが重要である(C)」

• A:一般的に言われている課題や、思われている通説（一般論）
• B:Aとは異なる（真逆の）ユーザーが抱える問題や構造(Issue)
• C:Bのユーザーが抱える問題や構造を解くための方法(事業や商品)

このように整理して、事業が解くべき命題を明確にできるといいだろう。

point.本当に解くべきIssueの設定の具体例：住宅の場合

例えば、住宅で新しいサービスを立ち上げる企画書を作る場合、次のような説明ができるだろう。

「一般に、住宅は実物を見ないと購入決定はしないと言われている。(A)
しかし、事実はそれとは異なり、心の中での購入決定はWebサイトでの閲覧と営業担当者とのファーストコンタクトで決まっている。(B)
従って、ネットを使った接客サービスを行うことが重要である(C)」

この場合、次のように３つの情報を分解できる。

• A：「住宅は実物を見ないと購入決定はしない」（一般論）
• B：「心の中での購入決定はWebサイトでの閲覧と営業担当者とのファーストコンタクトで決まっている」(Issue)
• C：「ネットを使った接客サービス」(事業)

このように明確に伝えることができれば、企画の骨組みは理解してもらえるだろう。

そして、企画書を作る際には、B（Issue）を見つけ出すことが最も注力するべき課題になる。

 

3.なにを目指すのか（Who we are）

新規事業の全体像を示す青写真を示す。パワーポイントの資料であれば、一枚で表現できると良いだろう。

• こんな世界を達成したい
• こんな時代を作りたい

ポイントは理屈ではなく直感的に伝えることだ。

point.何度も修正して作り直す

上で説明した『１．なぜ企画したのか（Background）』と『２．なにを解くのか（Issue）』は、統計や調査で定量的に示したり、事実（ファクト）ベースに客観的に推進することが出来る。

しかし、3の「何を目指すのか」という直感的なヴィジョンを実際に検討すると、気の利いた文章が閃かないことはよくある。加えて、一枚でまとまった綺麗な資料を作ることに苦慮する経験をすることも多いだろう。

しかし、「目指す姿」を描くことを諦めてはいけない。なぜならば、この一枚の青写真が、全員が共有する軸になるからだ。

このポイントは、一見遠回りに見えるが、できるだけ多くの人に何度も叩いてもらって継続的にブラッシュアップするのが最短の道だ。

 

4.なにをするのか（What we do）

自分たちが何をやるのかを説明する。つまり、商品やサービスの「標準」を決めると言い換えることができる。

標準を決めるためには、次の要素に分類すると全体が把握しやすくなる。

• 誰向けに、何を提供するのか
• それは商品なのかサービスなのか
• お金を払ってでも買いたいという人は誰か

商品やサービスのコンセプトだけではなく、具体的なパッケージや画面のイメージを示す場合もある。

提供する商品やサービスは企画書の中で具体的になる部分なので、総論賛成だったとしても、各論となる商品やサービスに反対が起きることも少なくない。その際は、商品やサービス単体で議論するのではなく、『３．なにを目指すのか（Who we are）』の目指す姿と合わせて議論を重ねた方が有効だ。

Point.事業や商品の方向転換を恐れない

PayPal創業者のピーター・ティールは自著の中で、PayPalのサービスにたどり着くまで、自分たちが何度もピボット（商品やサービスのコンセプトや内容を見直すこと）を行ったと回顧している。実際に企画書が承認された後に、ピボットを何度も行なって成功した事業もたくさんある。

重要なことは、自分たちが目指す標準の商品やサービスを決めて、試行錯誤することである。

企画書では「NO」と言われることを恐れず、第一弾として標準と決めた商品やサービスを提案しよう。

 

5.どうやって提供するのか（How we work）

標準と決めた商品やサービスをどうやって顧客に提供するのか。提供方法を示すことがこれまでのポイントに結び付けることができる。

例えば、商品を提供する場合は、次のような方法が考えられるだろう。

• 商品をコンビニエンスストアで販売する
• スマホで注文を受けて、直接宅配する

商品やサービスは既存だが提供方法が新しい、という事例はたくさんある。

Point.レストランとアルバイト志望者をマッチングさせた提供:DoorDashの事例

シリコンバレーで始まった食事宅配サービスDoorDashは、デリバリーの注文履歴に対応できないレストランとデリバリーのアルバイトで稼ぎたい主婦や学生をマッチングさせて、食事のデリバリーネットワークを実現した。

これは提供する方法に新しいアイデアがあり商品やサービスは既存だった場合である。この様に提供方法に革新性がある企画書も今後増えてくるだろう。

 

6.勝てるのか（Why we can win）

企画書で頭を悩ます質問の一つに「事業アイデアは良いが、うちがやって勝てるのか」という意思決定者の質問が立ちはだかる。

企画担当者の心の中では（そんなのやってみなければわからないじゃないか）と叫んでいるけれど、それは声を大にして言うことは難しいだろう。

つまり「勝てるのか」という質問に答えるためには、企画書がすでに実現に向けて行動していなければいけないということだ。

point.すでに行動をしていなければ、勝てるかどうかわからない

企画書だけを見ながらの机上の空論ではなく、具体的なアクションを伴った話が意思決定者にとって最も説得力がある。

例えば、こうした話が出来るといいだろう。

• 「A社とは独占販売権の契約を締結できる可能性があります」
• 「この課題を知っているのは、100社の事業者にインタビューができている当社しかありません」
• 「AIに強いスタートアップD社との共同事業を立ち上げる準備ができています」

こういった、勝てる要素を有言実行できる可能性を示す必要がある。良い企画書は、メンバーがすでに動き始めている場合が多いのはそのためだろう。

 

7.どんなチームで戦うのか（Collaboration）

最近は、企画書の中でもチームビルディングの重要性が高まっている。新規事業を立ち上げる上で必要十分なメンバーを社内外から集めることができるかどうかが、新規事業の成功可否に大きな影響を及ぼすことが周知されてきたからだろう。

point.ノウハウの偏在性を高める

チーム構築が重要視される背景は、ノウハウの偏在性（偏っていること）がますます高まっていることも理由に挙げられる。

例えば、ブロックチェーン技術を使ったサービスを手がけたくても、その分野に長けたエンジニアがいなければ、それは絵に描いた餅である。

また、自治体や病院と協力して事業を手がけるならば、それに協力する機関とのネットワークに目処が立っていなければ、その実現は不透明になる。

新規事業を立ち上げるための必要十分なメンバーを事前に口説くことができていれば、企画書が自律歩行する可能性は飛躍的に高まる。

 

8.実現できるのか（Challenge）

最後は「実現できるのか」である。企画段階で目指すべき実現性の目処として、30〜40%を目指したい。

70〜80%の実現性がある企画書というのは、すでに市場でタイミングを逸している可能性がある。

一方で、10〜20%ではここまで示したポイントを満たしていない企画書である。

point.30%〜40%の実現性に、10〜20%を足してもらう

理想としては、30%〜40%の実現性の段階で経営にプレゼンテーションを行ない、残りの10〜20%の実現性を補うために経営資源（人、金、モノ、情報）のサポートをしてもらうバランスが良い。そうすることで、企画書の成功確率は五分五分（またはちょっと上回る）となる。

最後は持論になってしまうが。企画書というのはあくまで担当者個人のチャレンジではなく、会社全体のチャレンジのためにあるべきなのだ。

9.継続できるのか（Sustanable）

新規事業も立ち上げていないのに、継続できるかどうかを考える必要があるのかと疑問を呈するかもしれないが、SDGsの観点が新規事業企画においても無視できない状況にある。

これからの新規事業ではさらに事業継続性、つまりサステイナブルかどうかが事業の判断になっていく。

苦労して立ち上げたあなた新規事業が、はたして未来永劫続く可能性は、決して高くないかもしれない。

しかし、既存事業を有するあなたの企業が、新規事業を連続して生み出せる体質になっていることは大きな財産となる。

新規事業におけるサスティナブルとは、こういう側面も含むのだ。

まとめ:新規事業の企画書は、情熱を共有するツール

新規事業の企画書を作成する際には、様々な情報を書き込む必要がある。

しかし、企画書というフォーマットも重要だが、それよりも大事なのは作法だろう。

「企画書」とは企画を説明する書類というだけではなく、実行する人間の情熱を共有するツールである。

良い企画書が機能すれば、企画者と聞く側が同じ視点で、企画について熟考できるようになる。

もちろん、この9つのポイント以外に企業によっては精緻な事業計画や要員計画、資本政策など求められるケースも少なくない。

新規事業の企画書の9つのポイントを満たすためには多くのスキルが求められる。

• 客観的な環境分析や考察
• 論理的な思考
• 周りが気づいていない点に気づく着眼力、などなど

事業アイデアをひらめいたら、歯抜けでもいいから9つのポイントを描き、共有しながらブラッシュアップすることをお勧めしたい。

そして、ポイントとして、新規事業企画のどの段階のブラッシュアップが必要なのかを検討する必要がある。

1. 新規事業アイデア出し
2. 新規事業アイデア評価
3. 新規事業アイデア検証・企画化

もし、新規事業の企画書の成功確度が低いと判断した場合、この３段階のどこをブラッシュアップするか検討することになる。

このウェブマガジンFINCHでは、最も成功確度の高い新規事業企画書を作成するためには、合計１０種類の書類を作る必要があると定義している。

この１０種類の書類は同時に作る必要はない。このウェブマガジンFINCHが無料配布しているダウンロード資料には、１０種類の書類の詳細と、それぞれの作成方法のフレームワークを紹介している。

具体的に新規事業の企画書を作成する場合は、是非活用してほしい。